嘉信理财集团（查尔斯施瓦布公司）The Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW)是全美国最大的金融服务公司之一，成立于1971年（当时的公司名为First Commander Corporation），总部设在美国加州旧金山，全职雇员35,300人，Charles Schwab Corporation通过其子公司提供财富管理，证券经纪，银行，资产管理，托管和财务咨询服务（延伸：嘉信理财开户指南）。
嘉信理财集团Charles Schwab Corporation(SCHW)美股百科
嘉信理财集团（Charles Schwab Corporation）是一家经营证券经纪业务与银行业务的理财公司，由查尔斯·舒瓦伯（Charles R. "Chuck" Schwab）于1971年创办，当时仅为在地经纪商与投资通讯出版商。1973年，公司以创版者查尔斯·舒瓦伯姓名改为现行名称（嘉信为该公司正式中文名），公司于1975年5月1日开展折扣经纪商业务，后来成为世界上大型规模折扣经纪商之一。
2019年10月1日，嘉信证券（Charles Schwab）宣布免佣，成为美股本土继罗宾侠和第一证券之后的又一家免佣券商 ，也是美国第一家上市免佣券商，相信将迎来行业巨变。仅在宣布当天，主要竞争对手TD Ameritrade就暴跌20%。
嘉信理财集团分为2个部门来运作：Investor Services（投资者服务） 和 Advisor Services（顾问服务）。
- Investor Services——提供零售经纪和银行服务，退休计划服务和其他公司经纪服务; 股权奖励计划为股票计划，股票期权，限制性股票，业绩份额和股票增值权提供全面服务记录; 和零售投资者，退休计划和共同基金清算服务。
- Advisor Services——提供保管，交易和支持服务; 和退休业务和企业经纪退休服务。该部门还为经纪账户提供现金管理功能; 第三方共同基金，以及专有共同基金，加上共同基金交易，以及向经纪自营商提供清算服务; 和交易所交易基金（ETF），包括专有和第三方ETF；该部门还提供建议解决方案，例如专有和第三方共同基金和ETF的托管组合，单独管理的账户，针对定制投资组合的定制个人建议，以及专业规划和投资组合管理；此外，该部门提供银行产品和服务，包括支票和储蓄账户，存款证，第一留置权住宅房地产抵押贷款，房屋净值贷款和信贷额度以及质押资产; 信托服务包括信托托管服务，个人信托报告服务和行政受托人服务。
嘉信理财集团公司为美国，波多黎各自由联邦，英国，香港，新加坡和澳大利亚的个人和机构客户提供服务。
截至 2021 年 12 月 31 日，嘉信理财公司在 48 个州和哥伦比亚特区以及波多黎各、英国、香港和新加坡设有约 400 个分支机构。
嘉信理财竞争对手包括盈透证券、TD Ameritrade等。
嘉信理财Charles Schwab(SCHW)旗下机构包括：
- 嘉信理财公司(Charles Schwab & Co., Inc.)
- 嘉信银行(Schwab Bank)
- CyberTrader公司(CyberTrader, Inc.)
- 嘉信理财香港有限公司(Charles Schwab, Hong Kong, Ltd .)
嘉信理财Charles Schwab(SCHW)财务状况：
单位：百万美元；股价单位：美元
| 年份 | 收入 | 净利润 | 总资产 | 股价 | 雇员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3,619 | 725 | 47,351 | 10.33 | |
| 2006 | 4,309 | 1,227 | 48,992 | 13.91 | |
| 2007 | 4,994 | 2,407 | 42,286 | 17.710 | |
| 2008 | 5,150 | 1,212 | 51,675 | 18.32 | |
| 2009 | 4,193 | 787 | 75,431 | 15.21 | |
| 2010 | 4,248 | 454 | 92,568 | 14.93 | |
| 2011 | 4,691 | 864 | 108,553 | 14.01 | |
| 2012 | 4,883 | 883 | 133,637 | 12.41 | |
| 2013 | 5,435 | 1,010 | 143,642 | 19.33 | 13,800 |
| 2014 | 6,058 | 1,261 | 154,642 | 26.35 | 14,600 |
| 2015 | 6,380 | 1,364 | 183,705 | 30.28 | 15,300 |
| 2016 | 7,478 | 1,746 | 223,383 | 29.45 | 16,200 |
| 2017 | 8,618 | 2,180 | 243,274 | 42.054 | 17,600 |
嘉信理财Charles Schwab(SCHW)历史百科
- 1963年，Charles R. Schwab和另外两个合伙人创立投资通讯（Investment Indicator）。最高的时候，该通讯有3,000名订阅者，每人每年支付84美元订阅。
- 1971年4月，该公司在加利福尼亚州以First Commander Corporation之名注册成立，是Commander Industries, Inc.的全资子公司，负责传统经纪服务并出版Schwab投资通讯。
- 1971年11月，Schwab和其他四人从Commander Industries, Inc.购买了所有First Commander Corporation股票，并且在1972年，收购了Commander Industries。
- 1973年，公司名称改为Charles Schwab & Co., Inc.。
- 1975年，美国证券交易委员会允许协商佣金率，Schwab设立折扣券商。同年9月，Schwab在加利福尼亚州萨克拉门托开设了第一家分店，并开始提供折扣经纪服务。
- 1977年，嘉信理财开始为客户提供研讨会，到1978年，嘉信理财共有45,000个客户账户，1979年翻了一番，达到84,000个。
- 1980年，嘉信理财建立了业界首个24小时报价服务，客户账户总数增加到147,000。
- 1981年，嘉信理财IPO登录纽交所，客户账户总数增加到222,000。
- 1982年，Schwab成为第一家提供24/7订单报价和报价服务的公司，其首个国际办事处在香港开业，客户账户总数达374,000。
- 1983年，斯蒂芬麦克林（Stephen McLin）代表Bank of America以5500万美元的价格收购了嘉信理财集团。
- 1984年，Schwab公司推出了140个免费共同基金。
- 1987年，包括Charles R. Schwab在内的管理层以2.8亿美元从美国银行手中回购了公司。
- 1991年，公司收购了市场营销公司Mayer ＆ Scweitzer，使Schwab执行客户订单而不将其发送给交易所。1997年，由于未能为客户安排最佳交易，因此被罚款20万美元。该部门也于2000年更名为Schwab Capital Markets。
- 1993年，嘉信理财公司在伦敦开设了办事处。
- 1995年，嘉信理财公司收购了由Walter W. Bettinger创立的The Hampton Company，Bettinger于2008年成为Schwab的首席执行官。
- 2000年，嘉信理财以27.3亿美元收购了美国信托基金（U.S. Trust）。
- 2001年，在收购美国信托公司不到一年后，美国信托子公司在银行保密法案中被罚款1000万美元。它被命令向纽约州银行部支付500万美元，向联邦储备委员会支付500万美元。2006年11月20日，嘉信理财宣布达成协议，以33亿美元现金向美国银行出售美国信托（U.S. Trust）。交易于2007年第二季度完成。
- 2003年5月，施瓦布先生辞职，Pottruck成为首席执行官。大卫·波特鲁克（David S. Pottruck）作为查尔斯·施瓦布（Charles R. Schwab）的得力助手，曾在该经纪公司度过了20年时间，并在1998年至2003年期间与公司创始人共同担任CEO。2004年7月24日，公司董事会解雇了Pottruck，因为该年第二季度整体利润下降10％至1.13亿美元，主要是由于客户股票交易收入下降26％
- 2003年11月，嘉信理财宣布以3.45亿美元收购SoundView Technology Group，以增加股权研究能力。
- 2004年，在解雇了Pottruck之后，Charles Schwab先生重回公司，并迅速重新调整业务，为个人投资者提供财务建议，他还推翻了Pottruck的加息计划，公司股价反弹，2005年盈利开始转变，股票也开始出现转机，公司的净转移资产或来自其他公司的资产从2004年到2008年翻了两番。
- 2007年，嘉信理财收购The 401(k) Company。
- 2008年7月22日，前任首席运营官Walter W. Bettinger被任命为首席执行官，继承了公司的同名名字。 查尔斯·施瓦布（Charles R. Schwab）仍然是该公司的执行董事长，并在一份声明中表示，他将“继续担任非常活跃的董事长”。
- 2011年，Charles Schwab公司收购了OptionsXpress。该公司还收购了法规遵从软件提供商Compliance11, Inc.。
- 2012年，Charles Schwab通过收购资产管理公司ThomasPartners再次扩张。
- 截至2017年12月31日，嘉信理财集团公司拥有1,075.5万活跃客户经纪账户，资产为3.362万亿美元，公司在美国46个州经营345家分行，并在波多黎各和伦敦各设有1家分行。截止目前，嘉信理财是美国最大的在线券商，管理资产达3.72万亿美元，拥有大约1200万个活跃经纪账户。
- 2019年10月7日开始，嘉信理财将取消美国和加拿大上市股票、ETF和期权的交易佣金。
- 2019年11月25日，Charles Schwab宣布以260亿美金收购同行竞争对手德美利证券，交易于2020年10月6日完成，德美利证券成为嘉信理财子公司，股票退市。
- 2020 年 7 月 1 日，嘉信理财公司收购了 Wasmer, Schroeder & Company，这是一家独立管理账户的固定收益独立投资经理，管理着 107 亿美元的资产。
- 2020年5月26日，嘉信理财公司以18亿美元现金收购USAA的投资管理账户。
- 2020 年 6 月，嘉信理财公司开始允许投资者购买零碎股份（碎股）。
- 2020年10月6日，嘉信理财公司完成对TD Ameritrade的收购。
- 自 2021 年 1 月 1 日起，嘉信理财公司将总部迁至德克萨斯州Westlake。
- 2022 年 6 月，美国证券交易委员会命令 Charles Schwab Corp 支付 1.87 亿美元，以了结一项关于其机器人顾问客户的指控。
- 2023年1月24日，Charles Schwab（SCHW）表示，它收购了 Family Wealth Alliance，后者支持为超高净值客户服务的家族财富公司。Family Wealth Alliance 为多家族咨询公司、单一家族办公室、注册投资顾问、专业服务公司和专业供应商提供服务。
嘉信理财Charles Schwab(SCHW)美国投资：
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2016年6月3日：
Charles Schwab fell 5%. The discount broker’s shares likely lost ground as a result of the jobs report’s impact on interest-rate expectations. Schwab and other brokers rely more heavily than most investors realize on the interest that they earn on customer cash balances, and the unprecedented period of low rates has destroyed a major source of revenue for Schwab in recent years.
Investors had expected that an imminent Fed rate hike would finally restore at least some of those lost profits. But if the central bank chooses to put off a rate increase even longer, then that could put Schwab shareholders back in a holding pattern, and further weigh on the broker’s profitability for a bit longer.
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2015.9.9. 摩根大通：SCHW已跌到谷底，強烈看多
来自外部的引用