财富管理和技术解决方案：AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)

AssetMark Financial Holdings, Inc.(NYSE:AMK)创立于1996年，于2013年3月25日重新注册为一家特拉华州公司，总部位于美国加州Concord，全职雇员990人，AssetMark是广泛的财富管理和技术解决方案的领先提供商，为独立的财务顾问及其客户提供支持。AssetMark Financial Holdings, Inc.是华泰证券（Huatai International Investment Holdings Limited）子公司。

AssetMark Financial Holdings(AMK)美股百科

AssetMark Financial Holdings, Inc. 是一家在财富管理行业运营的知名金融服务公司。成立于1996年，AssetMark为金融顾问和机构提供广泛的服务和解决方案，使他们能够更好地为客户提供服务，并有效管理其投资组合。该公司提供全面的投资和技术平台，旨在支持金融顾问向客户提供个性化的财务建议和投资战略。这些平台包括用于投资组合构建、风险评估、资产配置和财务规划的工具。

AssetMark作为金融顾问的合作伙伴，帮助他们简化业务，增强客户参与度，并应对金融市场的复杂性。该公司的解决方案旨在赋予顾问明智的投资决策，并优化客户的财务结果。凭借为客户提供创新和以客户为中心的解决方案的承诺，AssetMark已经确立了自己作为金融专业人士的可信伙伴地位，这些专业人士寻求增长和保护客户的财富。

AssetMark Financial Holdings, Inc. 提供美国的财富管理和技术解决方案。该公司提供开放式架构的产品平台，以及客户建议、资产配置选项、实践管理、支持服务和面向金融顾问渠道的技术。它还为顾问提供综合技术平台，用于访问一系列自动化流程，包括新账户开立、投资组合构建、简化财务规划、客户账单、投资者报告、目标分析以及客户活动跟踪；提供咨询服务；以及策划的投资平台。此外，该公司提供基于软件即服务（SaaS）的财务规划、健康和客户数字参与解决方案。此外，它提供共同基金；主要面向注册投资顾问的投资者客户的保管记录服务；以及个人投资者的财富管理解决方案。

AssetMark Financial Holdings, Inc. 为向美国投资者和顾问提供财富管理建议的独立顾问提供服务。

AssetMark Financial Holdings, Inc. 历史百科

AssetMark Financial为顾问及其客户提供的工具具有极高的价值，促进了公司的快速增长。从2014年12月31日到2019年3月31日，AssetMark的平台资产：

• （1）从250亿美元增长到500亿美元，年复合年增长率为17％，特别是最近2年，仅从2017年3月31日到2019年3月31日就增长了45％。
• （2）AssetMark的现金流（net flows）从2016年的24亿美元增长到2018年的59亿美元。 截至2019年3月31日，公司的平台通过约7,600名顾问关系为约137,000名投资者家庭提供服务。市场只有绿从2014年的8%扩大到2018年底的10%。

财务数据：

• 截至2018年12月31日止年度，AssetMark Financial的总收入为3.366亿美元，净收入为3740万美元，调整后的EBITDA为8890万美元，调整后净收入为6080万美元。
• 截至2019年3月31日止三个月，AssetMark Financial的总收入为9230万美元，净收入为280万美元，经调整的EBITDA为2270万美元，调整后净收入为1270万美元，而去年同期分别为8450万美元，980万美元，2100万美元和1510万美元。
• 自2015年1月，即现任AssetMark高级管理团队成员在公司合作的第一个全年，到2018年12月31日，AssetMark的总收入和净收入年复合年增长率分别为17％和55％。

2016年，华泰证券通过其全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司收购AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股份，交易的总对价为7.68亿美元。这是华泰证券的首次海外并购。

2018年10月23日，华泰证券发布股东大会公告称，关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案被否决，公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。但此议案未获批准，并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

2019年4月24日晚间华泰证券发布公告称，4月23日，子公司AssetMark Financial Holdings以保密形式向美国证券交易委员会递交了 AssetMark 拟在美国注册公开发售股票事宜的注册声明(草案)。

根据华泰证券2018年年报，2018年 AssetMark 坚持四大核心战略，包括：突出的资产管理能力、先进的技术平台、做商业思想领袖和深厚的客户关系。AssetMark 坚持将有竞争力的资产管理产品、先进的技术平台和优质的客户服务有机结合，积极打造全方位的 TAMP 平台，截至2018 年第三季度末，根据Cerulli Associates 及其他公开信息显示，AssetMark 在美国 TAMP 行业中的市场占有率为10.20%，排名第三。

科普：什么是 TAMP 

TAMPs 全称Turnkey Asset Management Programs 。Turnkey 即一站式方案 ，是一种专案类型 ，指的是卖方将专案架设好并调整完成 ，在可立即使用的情况下卖给买家，是科技业中一种常见的技术转移方式。TAMP模式下，投顾将组合构建 、后台服务等外包给AssetMark这样的公司，然后可以专注于研究以及维护与客户关系。

2018年，在美国资本市场出现较大波动的背景下，AssetMark 各项业务指标表现良好。截至2018年底，AssetMark 平台管理的资产总规模达到448.55 亿美元，较2017 年年底增长约5.83%；AssetMark 平台总计服务逾7500 名独立投资顾问，较2017 年年底增长约5.86%；总计服务逾21.84 万个终端账户，较2017 年年底增长约11.04%。2018年超过900名独立投资顾问与 AssetMark 新签订合作协议。

2022年67月13日，AssetMark Financial (NYSE:AMK) 与交易解决方案提供商 Vestmark 周一同意收购 Adhesion Wealth，后者是一家为注册投资顾问（“RIA”）提供财富管理技术解决方案的提供商。

2024年4月25日，美国私募股权公司 GTCR LLC 周四表示，已同意以约 27 亿美元收购著名财富管理技术平台 AssetMark Financial Holdings, Inc.，以加强其在该行业的影响力。 GTCR 是一家总部位于伊利诺伊州芝加哥的私募股权公司，专注于杠杆收购、杠杆资本重组、成长资本和汇总交易。 该公司主要投资于高增长行业，包括金融服务和技术、医疗保健、信息服务和技术以及成长型商业服务。

AssetMark Financial Holdings(AMK)美股投资

AssetMark Financial Holdings, Inc.(NYSE:AMK)于6/24/2019递交IPO上市文件，于 7/18/2019 IPO上市登录纽交所，计划发行价$19.00 - $21.00美元，实际发行价22美元，发行1250万股，募资2.75亿美金，J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Credit Suisse/ Huatai Securities (USA)承销。