另类资产管理及私募股权投资公司：凯雷集团 The Carlyle Group(CG)

凯雷集团（凯雷投资集团、旧译：卡莱尔集团）The Carlyle Group Inc.(NASDAQ:CG)创立于1987年，总部位于华盛顿，在六大洲（北美，南美，亚洲，澳大利亚和欧洲）的21个国家设有办事处，全球雇员1,850人，是一家全球性另类资产管理公司，团队分布于非洲、亚洲、澳洲、欧洲、南美、中东及北美等多个国家和地区。

凯雷集团Carlyle Group(CG)美股百科

凯雷投资集团(The Carlyle Group L.P.)是一家位于美国华盛顿的私募股权投资公司，主要业务包括企业购并、房地产、杠杆财务以及创投，投资产业范围遍及航太国防、消费零售、能源、医疗保健、科技、电信、媒体与运输业。管理的资产超过800亿美元，给投资者的年均回报率高达35%，被称为“总统俱乐部”。美国前任总统老布什、英国前首相梅杰、菲律宾前总统菲德尔·拉莫斯、美国前证券与交易委员会（SEC）主席阿瑟·列维特、金融大鳄乔治·索罗斯都曾在其中挂职，拥有较深的政治资源。在这个“俱乐部”的投资者中间，也包括美国前任总统布什、本·拉登家族成员，只是在“9.11”恐怖袭击事件之后，出于政治上的考虑，凯雷集团结束了与宾拉登家族表面的合作关系。

为实现资产的快速增值，1990年代中期，凯雷请来了金融投资界最富有盛名的乔治·索罗斯成为了凯雷的有限责任合伙人，在他的号召之下，筹集资金变得令人惊奇的容易，并于1990年通过政治和金融的完美结合，表面上通过前国防部长弗兰克·卡路奇促成了凯雷在国防工业中的一项重大投资——从美国陆军那里赢得了200亿美元的军火合同，凯雷集团才真正起飞，标志着布什家族财富通过金融工具迅速成世界巨富。2007年，阿布扎比投资公司Mubadala以13.5亿美元，购入凯雷7.5%股权。

凯雷投资集团（Carlyle Group Inc.）是一家专门从事直接投资和基金投资的投资公司。在直接投资中，它专注于管理主导/杠杆收购，私有化，资产剥离，战略性少数股权投资，结构化信贷，全球不良和公司机会，中小型市场，股权私募，合并和集结，高级债务，夹层和杠杆融资，风险投资和成长资本融资，种子/启动资金，早期风险投资，新兴增长及中晚期风险投资，PIPE资金等。

凯雷投资集团的投资涵盖四个领域，包括企业私募股权，不动产，全球市场策略和解决方案。

凯雷投资集团公司通常投资于工业，农业综合企业，生态部门，金融科技，机场，停车场，塑料，橡胶，多种自然资源，矿产，农业，航空航天，国防，汽车，消费者，零售，工业，基础设施，能源，电力，医疗保健，软件，支持软件的服务，半导体，通信基础设施，金融技术，公用事业，游戏，系统及相关供应链，电子系统，系统，石油和天然气，油气加工处理设施，发电资产，科技，系统，房地产，金融服务，运输，商业服务，电信，媒体和物流部门。

• 在工业领域，凯雷投资集团公司投资于制造，建筑产品，包装，化工，金属和采矿，林业和造纸产品以及工业耗材和服务。
• 在消费和零售领域，凯雷投资集团投资于食品和饮料，零售，饭店，消费产品，家庭消费，消费服务，个人护理产品，直接营销和教育。
• 在航空航天，国防，商业服务和政府服务领域，凯雷寻求投资于国防电子，制造和服务，政府合同与服务，信息技术，分销公司。
• 在电信和媒体领域，凯雷投资于有线电视，目录，出版，娱乐和内容交付服务，无线基础设施/服务，固定线路网络，卫星服务，宽带和互联网以及基础设施。
• 在房地产领域，凯雷公司投资于办公，酒店，工业，零售，待售住宅，学生公寓，酒店，多户住宅，房屋建筑和建筑产品以及高级生活领域。
• 在医疗保健领域，它投资于医疗保健服务，外包服务，为制药公司进行临床试验的公司，管理式护理，药品，与药品相关的服务，医疗保健IT，医疗，产品和设备。

在区域方面，凯雷投资于：

• 泛撒哈拉地区的公司，这些国家包括加纳，肯尼亚，莫桑比克，博茨瓦纳，尼日利亚，乌干达，西非，北非和南非，重点是坦桑尼亚和赞比亚；
• 亚洲区域：巴基斯坦，印度，东南亚，印度尼西亚，菲律宾，越南，韩国和日本；澳大利亚：新西兰；
• 欧洲集中在法国，意大利，丹麦，英国，德国，奥地利，比利时，芬兰，冰岛，爱尔兰，荷兰，挪威，葡萄牙，西班牙，荷比卢三国，瑞典，瑞士，匈牙利，波兰和俄罗斯；
• 中东侧重于巴林，约旦，科威特，黎巴嫩，阿曼，卡塔尔，沙特阿拉伯，土耳其和阿联酋；
• 北美侧重于美国，进一步在美国东南部，得克萨斯州，波士顿，旧金山湾区和西北太平洋地区投资；
• 亚太地区；针对中国的食品，金融和医疗保健行业进行投资；
• 北欧地区；
• 南美，墨西哥，阿根廷，巴西，智利和秘鲁。

凯雷集团通常投资于企业价值在3157万美元至10亿美元之间，销售额在1000万至5亿美元之间的公司，它通常投资100万美元至5000万美元之间，并进行2000万美元至10亿美元之间的收购。它寻求对市值超过5000万美元，EBITDA在500万至2500万美元之间的公司进行投资。它倾向于持有多数股权。它通常持有其投资三到五年。在汽车和运输领域，该公司寻求将其投资保持四到六年。在日本投资时，它不投资于员工人数超过1000人的公司，而是更喜欢价值在1亿美元至1.5亿美元之间的公司。该公司在交易中发起，组织并充当主要股权投资者。

凯雷旗下全资公司

• 凯雷资产管理有限公司（Carlyle Capital Corporation）——成立于2006年8月，专门用于投资次级贷款，由于危机爆发，无法支付166亿美元的次级贷款，公司已经在08年3月在媒体上宣布进入破产清算。
• 华尔街英语（Wall street english）——著名的意大利公司华尔街英语就是凯雷旗下100%控股公司，07年初，老布什到访中国的一站就是参观东方广场的华尔街英语旗舰店，可见凯雷对于布什家族的重要性。
• Dunkin' Donuts和Baskin-Robbins。

凯雷政商关系

• G. Allen Andreas，Archer Daniels Midland Company董事长。
• Daniel Akerson，美国多家大公司董事。
• Joaquin Avila，美国著名投资银行家。
• Lou Gerstner，现任凯雷主席，曾任IBM董事会主席和著名的食品企业Nabisco的CEO。
• Laurent Beaudoin，加拿大著名重工业巨无霸彭巴迪BombardierCEO（1979年至今）。
• Paul Desmarais，加拿大电力公司董事长。
• Arthur Levitt，前任美国证监会主席。
• David M. Moffett，美国最大房贷机构房地美（Freddie Mac）的CEO，由财政部长Henry M. Paulson Jr.亲自任命。（2008年9月7日）
• Karl Otto Pöhl，前任Bundesbank总经理。
• Olivier Sarkozy（前任法国总统尼古拉·萨科齐同父异母兄弟），凯雷财务咨询管理董事和总经理（2008年3月至今）。
• Jeffrey Chen，ASE-Taiwan台湾路透社CEO。
• Jason Chang，ASE Group台湾路透社董事长。
• 詹姆斯·贝克，前任老布什美国国务卿，里根和小布什总统班子成员，1993年至2005年期间担任凯雷高级顾问。
• Frank C. Carlucci，前任美国国防部长（1987－1989）；国防部长Donald Rumsfeld的大学摔跤伙伴，曾担任凯雷主席（1989－2005）。
• Richard Darman，老布什预算办公室部长，1993年至今担任凯雷高级管理董事和顾问。
• Randal K. Quarles，前任小布什秘书团成员。
• Allan Gotlieb，加拿大驻美国大使（1981－1989），凯雷加拿大顾问团成员。
• Arthur Levitt，前任美国证监会主席，从2001年至今担任凯雷高级顾问。
• Dan Senor，政治顾问
• Peter Lougheed，加拿大阿尔伯特（Alberta）省长（1971年－1985年）。
• Luis Téllez Kuenzler，墨西哥经济学家，现任交通部长，前任能源部长。
• Frank McKenna，加拿大驻美国大使，前任凯雷加拿大顾问团成员。
• 刘鸿儒，前任中国证监会主席。
• Anand Panyarachun，泰国（两任）前总理，2004年以前凯雷亚洲顾问团成员。
• Fidel V. Ramos，菲律宾前总统，2004年以前凯雷亚洲顾问团成员。
• 他信，泰国前总理（被判刑囚禁），2001年以前凯雷亚洲顾问团成员。

凯雷集团Carlyle Group(CG)历史百科（近期）

• 2011年，凯雷投资集团（Carlyle Group-Carlyle Asia Growth Partners IV）和云峰资本收购了数字电影解决方案提供商GDC Technology Limited约80％的股份。
• 2012年5月，凯雷完成了公司的首次公开募股，在纳斯达克上市，代码为CG。 该公司当时管理着约 1470 亿美元的资产，在此次发行中筹集了 6.71 亿美元。 首次公开募股后，凯雷的三个剩余创始合伙人鲁宾斯坦、达涅罗和康威保留了公司最大股东的地位。
• 2017 年 6 月，凯雷将其非交易 BDC、TCG BDC, Inc. 上市，这是自 2014 年以来首次商业开发公司 IPO。
• 2017年10月，凯雷投资集团（Carlyle Group）宣布其创始人将继续担任董事会执行主席，但辞去公司日常领导职务； 他们任命Glenn Youngkin和Lee Kewsong Lee接任他们的联合首席执行官，自2018年1月1日起生效。
• 2020年6月2日，The Carlyle Group 和 T&D Holdings宣布他们已完成对Fortitude Group Holdings的76.6％股权的购买，Fortitude Group Holdings包括Fortitude Re和American International Company Inc. 。
• 同样在2020年6月，Unison被凯雷投资集团和Unison管理战略投资公司收购。
• 2020年9月，凯雷投资集团（Carlyle Group）收购了位于明尼阿波利斯的消毒机械制造商Victory Innovations的多数股权。 该交易的条款没有透露。
• 2020年9月，Youngkin从公司退休，表示打算将重点放在社区和公共服务方面。 这使李成为唯一的首席执行官。
• 2021年1月，凯雷投资集团收购了英国视频游戏开发工作室Jagex的多数股权，后者以大型多人在线游戏RuneScape闻名。
• 2021年11月，凯雷以约 20 亿美元的价格收购瑞士工业软件提供商 AutoForm Engineering GmbH。据《华尔街日报》报道，凯雷 (CG) 正在从欧洲私募股权公司 Astorg 手中收购该公司，交易预计将于本周宣布。
• 2021年12月，凯雷集团（CG）管理的基金同意收购 Involta，这是一家专注于混合信息技术和云基础设施的数据中心公司。该交易预计将于 2022 年第一季度完成； 条款没有透露。
• 2022年2月2日，由 Rock Mountain 和 Olayan 领导的一个集团购买了 PurposeBuilt Brands 48% 的股份，所得收益用于赎回 Carlyle（CG）的头寸。PurposeBuilt Brands 是面向消费者和商业市场的专业清洁产品组合。
• 2022年3月9日，Carlyle Group (CG) 已同意以 6.15 亿美元现金和约 420 万新发行普通股从 Eldridge 附属公司 CBAM Partners 收购资产组合，该交易将使 Carlyle 成为全球最大的抵押贷款义务 (CLO) 经理。CBAM 管理的 15B 美元资产（其中大部分位于 CLO 基金中）将整合到凯雷 (CG) 的全球信贷平台中，并将凯雷的 CLO AUM 增加到约 48B 美元。
• 2022年5月16日，私募股权公司凯雷集团（CG）同意收购 ManTech International（MANT），该交易对美泰科技的估值约为 42 亿美元。 交易于2022年9月14日完成，MANT退市。
• 2022年7月13日，凯雷集团（CG）和 Permira 竞购 Warburg Pincus 支持的、提供破产和不良债务数据的 Reorg Research。
• 2022年9月1日，彭博报道，私募股权公司 Veritas Capital Fund Management LLC 已同意以超过 1.6B 美元（包括债务）的价格从 Carlyle Group（CG）收购航空航天和航改售后市场公司 Chromalloy Gas Turbine LLC。
• 2022年9月15日，技术和政府投资公司 Veritas Capital 表示，其附属公司已就从凯雷（CG）收购技术公司 Sequa 达成最终协议。
• 2022年11月，据路透社报道，凯雷集团（CG）正在与其他私募股权公司谈判组建一个集团，向紧急护理提供商 Heritage Provider Network 提出收购要约。私营的 Heritage Provider 一直在探索以 80 亿至 100 亿美元的价格出售。
• 2023年1月10日，凯雷集团（纳斯达克股票代码：CG）已以3亿美金收购 VLCC 的多数股权，并计划在这家总部位于印度的护肤和美容产品公司在南亚、中东和非洲扩张的同时加速其发展。
• 2023年8月，凯雷集团参与了对CoreWeave的23亿美金债务融资投资。
• 2023年9月29日，私募股权公司凯雷集团 (CG) 正在洽谈以超过 70 亿美元收购美敦力公司 (NYSE:MDT) 旗下两家医疗器械业务的多数股权。
• 2023年12月19日，私募股权公司凯雷集团（CG）和软件投资者 Insight Partners 同意收购 Exiger 的多数股权，Exiger 是一家为政府和商业市场关键应用提供人工智能软件的提供商。
• 2024年4月4日，知情人士称，私募股权公司凯雷集团 (CG.O) 正在权衡战略选择，包括出售 StandardAero，这可能会使这家美国飞机维修服务提供商（包括债务）估值达到约 100 亿美元。StandardAero 成立于 1911 年，为商业和军用航空以及能源客户提供维护、修理和大修服务。 这家总部位于亚利桑那州斯科茨代尔的公司与主要飞机发动机制造商合作，包括劳斯莱斯和 GE Aerospace (GE.N)，以及 CFM International。
• 2024年8月5日，私募股权公司 Quantum Capital 周一表示，同意以 30 亿美元的价格从凯雷集团 (NASDAQ:CG) 收购美国独立电力生产商 Cogentrix Energy。 总部位于北卡罗来纳州的 Cogentrix 在美国一些能源需求最大的市场拥有 11 座天然气发电厂，包括德克萨斯州、宾夕法尼亚州和新英格兰地区。
• 2024年11月5日，全球投资公司凯雷（CG）周二表示，已收购日本印刷电路板制造商 Kyoden Co（KYDNF）。Kyoden 总部位于长野县，拥有约 2,100 名员工，在日本和泰国设有制造工厂，并在亚太地区设有区域销售机构。

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