Envestnet, Inc.(NYSE:ENV)创立于1999年，总部位于伊利诺伊州芝加哥，全职雇员3,069人，是一家金融资讯的系统服务商，为金融顾问和机构开发和分销财富管理技术和产品。他们的旗舰产品是一个咨询平台，整合了财富管理领域的财务顾问。
Envestnet, Inc.(ENV)美股百科
Envestnet是一家为财务顾问公司和机构提供集成的投资组合、实践管理和报告解决方案的领先供应商，其开放式架构平台，涵盖范围广泛的机构质量的研究，投资产品和咨询资源，Envestnet Advisor Suite™能够帮助客户解决复杂性问题，从而带来和推动您的成功。简单点说，Envestnet, Inc.是一家提供金融资讯的公司，提供投资资讯服务。
Envestnet, Inc. 通过 Envestnet 财富解决方案（Envestnet Wealth Solutions）和 Envestnet 数据与分析（Envestnet Data & Analytics）2个部门运营。
Envestnet 财富解决方案部门提供 Envestnet | Enterprise，一个端到端的开放架构财富管理平台，并提供数据聚合和报告、数据分析和数字建议功能； Envestnet | Wealth Analytics，将数据转化为可操作的情报；Envestnet | Tamarac，提供交易、再平衡、投资组合会计、绩效报告和客户关系管理软件； 和 Envestnet | MoneyGuide 为金融服务行业提供基于目标的财务规划解决方案。该部门还提供 Envestnet | Workplace Solutions，为顾问出售的退休计划提供一套服务； Envestnet | PMC，提供研究和咨询服务，协助顾问创建投资解决方案，以及投资组合叠加和税务优化服务； 和 Envestnet | Billing Solutions，提供收入管理和托管费用计费解决方案。
Envestnet 数据和分析部门提供 Envestnet Data & Analytics，这是一个数据聚合、分析和数字体验平台，通过开放 API、数据丰富、基于人工智能的分析和数字体验为客户及其账户持有人提供数据连接。
它为零售银行、信用合作社、信用卡提供商、财富管理财务顾问和机构、金融技术创新者、财务咨询公司、研究和分析公司、个人财务管理、小型企业会计、电子商务、支付解决方案提供商、小型企业信贷和认证客户提供服务。
Envestnet, Inc.(ENV)历史百科
- 1999年，Envestnet创立。
- 2000年，确定芝加哥总部，并在纽约设立办公室，雇员达到50人。
- 2001年，与两家大型券商合作，为全球5000个金融专家提供服务、支持以及技术，同年，收购账户管理行业的佼佼者——Portfolio Management Consultants (PMC)。
- 2003年，与两家大型银行签署合作协议，雇员达到130人。
- 2004年，Envestnet收购了两家金融软件公司：Oberon Financial Technology 和 NetAssetManagement。
- 2005年，合作公司达到290家。
- 2006年，Envestnet首创Unified Managed Account (UMA)。
- 2007年，成立PMC Funds，同年，平台资金达到820亿美金，有59万个账户，与550家公司建立合作关系。
- 2008年，Envestnet发布第一款Socially Responsible Investing (SRI)平台——The Sustainability Platform™，同年，合作企业达到760家。
- 2009年，Envestnet|PMC发布税务解决方案——PMC Tax Management Services，同年，平台资金达到890亿美金，有68.5万个账户，与900多家公司建立合作关系，雇员达到400人。
- 2010年，Envestnet发布资产评估及分析系统——Unified Managed Household (UMH)，同年7月29日，公司IPO登陆纽交所，股票代码：ENV。
- 2011年，Envestnet 发布高级报告服务 Vantage Reporting Solutions，同年，与ByAllAccounts Inc.和DST Systems, Inc.达成合作协议，12月 ，Envestnet 收购FundQuest Inc.。
- 2012年，Envestnet收购Prima Capital Holdings, Inc.，雇员达到650人。
- 2013年，Envestnet发布新一代平台——ENV 2。
- 2014年，Envestnet收购Unified Managed Accounts (UMA)的领先开发商——Placemark Holdings, Inc.，截止当年10月31日，平台资金达到6830亿美金，有280万个账户，雇员达到1200人。
- 2015年，8月10日，Envestnet以6.6亿美金收购数字化金融服务领先的技术和应用平台——Yodlee Inc.(原NASDAQ:YDLE，退市)。
- 2017年11月，该公司推出了重新设计的Tamarac平台。
- 2019 年 12 月，Envestnet 与摩根大通达成协议，通过 API 保护大通客户的财务数据。
- Envestnet 和 Yodlee 于 2020 年 8 月因在客户不知情的情况下收集用户数据而被起诉。 新泽西州的原告 Deborah Wesch 指责 Yodlee 和 Envestnet 未能“充分保护消费者数据，并且未能在美国实施足够的安全协议”。 Envestnet 提出了驳回诉讼的动议，并成功撤销了 10 项索赔中的 4 项，其余未驳回。 美国加利福尼亚州北区地方法院法官萨莉·金也裁定，原告的另一个自我主张缺乏足够的证据证明其正当性； 尽管如此，金法官还是允许审理其余六项索赔。
- 2022年4月6日，Envestnet (NYSE:ENV) 逆势大涨，因Citywire报告称，两家私募股权公司（Advent International 和 Warburg Pincus）正在就收购Envestnet进行竞标。
- 2022年7月6日，Envestnet (NYSE:ENV) 表示，它收购了收入管理和托管收费解决方案提供商 Redi2 Technologies。Redi2 的平台提供费用计算、发票创建、支付和会计以及计费合规性。
- 2023年12月14日，彭博社报道，Envestnet (NYSE:ENV) 正在考虑出售旗下数据聚合公司 Yodlee。Envestnet 公司于 2015 年以约 5.9 亿美元（含债务）收购了 Yodlee。
- 2024年5月23日，彭博报道，财富管理软件提供商 Envestnet Inc. 正在吸引 Advent International 和 GTCR 等买家的收购兴趣。
- 2024年7月8日，路透社报道，贝恩资本正在就收购财富管理软件公司 Envestnet 进行深入谈判。交易价格约为 Envestnet (ENV) 当前股价 63 美元左右（市值约为 35 亿美元）。
- 2024年9月24日，Evestnet (NYSE:ENV) 周二表示，其股东批准贝恩资本以 45 亿美元收购该公司。
Envestnet, Inc.(ENV)美股投资
2024年7月11日，Envestnet (NYSE:ENV) 表示，它将被贝恩资本收购，交易价值为 45 亿美元。
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