加拿大鹅控股公司Canada Goose Holdings Inc.(NYSE:GOOS、TSX:GOOS)创立于1957年，总部位于加拿大Toronto，全职雇员4,760人，贝恩资本拥有公司多数股权，Canada Goose Holdings Inc. 及其子公司在加拿大、美国、亚太地区、欧洲、中东和非洲设计、制造和销售男士、女士、青少年、儿童和婴儿的高性能奢华服装。
加拿大鹅Canada Goose Holdings(GOOS)美股百科
加拿大鹅控股公司（Canada Goose Holdings Inc.）是一家加拿大冬季服装制造商控股公司。该公司由Sam Tick于公元1957年创立，最初的公司名称为Metro Sportswear Ltd.。Canada Goose 生产外套和服装，包括外套、派克大衣、针织品、帽子、手套和鞋类。 其历史最悠久的产品是派克大衣，旨在让穿着者在冰冻温度下保持温暖。美国南极计划的研究人员以及 Iditarod 和 Yukon Quest 等狗拉雪橇赛事中都穿着这些外套。
加拿大鹅品牌以其独特的徽标而闻名，该徽标类似于北极的北极地图，周围有红色文字，顶部写着“CANADA GOOSE”，底部写着“ARCTIC PROGRAM”。 该徽章通常放置在外套或夹克的上臂上。该公司没有将其制造外包或将其品牌授权给其他制造商，并将其产品标记为“加拿大制造”。加拿大鹅大多数型号的羽绒服采用鸭绒，夹克零售价在$ 600至$ 1,275之间; 其畅销的女装大衣“Kensington”售价约为745美元。
加拿大鹅公司通过三个部门运营：直接面向消费者部门、批发部门和其他部门。 它提供秋季、冬季和春季的派克大衣、轻质羽绒服、雨衣、风衣、服装、羊毛、鞋类和配饰。
截至 2022 年 4 月 3 日，加拿大鹅公司通过其在北美、欧洲和亚太地区的 56 个全国电子商务市场和 41 家直营零售店运营。 加拿大鹅还通过批发合作伙伴和分销商销售其产品。
加拿大鹅Canada Goose Holdings(GOOS)历史百科
- 1957年，Sam Tick移民加拿大并在多伦多创立Metro Sportswear Ltd.，专营羊毛背心，雨衣和雪地靴。
- 1972年，Tick的女婿David Reiss加入公司，最终成为CEO。Metro主要专注于为加拿大游骑兵，城市警察部门，安省省警察局，市政工作人员，环境部和惩教部制造定制羽绒服和重型大衣。
- 1980年代早期，Metro Sportswear发展到了50名员工。
- 1985年，David Reiss收购了公司大部分股权。
- 1985年，公司开始生产Snow Goose品牌衣服。
- 1990年代早期，Metro开始销往欧洲，虽然其Snow Goose品牌仍在使用，在欧洲还是启用了Canada Goose品牌。
- 1997年，戴维·雷斯（David Reiss）的儿子，萨姆·凯普（Sam Tick）的外孙丹尼·瑞斯（Dani Reiss）加入公司，2001年成为加拿大鹅的总裁兼首席执行官。 丹尼点燃了公司的成长，并保证保留“Made in Canada”。
- 2010年，加拿大鹅在瑞典斯德哥尔摩开设了一家办事处，用于其欧洲业务。
- 2011年，Canada Goose在加拿大马尼托巴省温尼伯（Winnipeg）收购了一家新工厂。
- 随着全球经济持续增长，加拿大鹅于2013年将其温尼伯工厂扩建。
- 2013年12月，波士顿私募股权投资公司Bain Capital（贝恩资本）以2.5亿美元的收购了加拿大鹅的70％股权。
- 加拿大鹅在以前由希尔罗伊拥有的多伦多市的约克市收购了一家工厂。
- 2015年1月，加拿大鹅从承包商处收购了位于斯卡伯勒（Scarborough）的第二家制造工厂。
- 2015年11月，Canada Goose开设了第二家温尼伯工厂，显着增加了其制造能力。
- 2016年末，加拿大鹅在多伦多Yorkdale Shopping Centre开设了一家商店。
- 2016年11月，Canada Goose递交IPO招股说明书，招股书显示其2016年收入2.91亿美金，利润2700万美金，有2.78亿美金的贷款。
- 2016年，加拿大鹅分别在美国纽约和加拿大多伦多开设了旗舰店。
- 2017年3月16日，加拿大鹅公司股票开始在多伦多证券交易所和纽约证券交易所进行交易，发行价17美金，本次上市共出售 2300万股股权——其中公司出售 710万股，大股东贝恩资本（Bain Capital）、品牌创始人外孙、首席执行官 Dani Reiss 出售剩余的 1290万股。
- 2017年，Canada Goose分别在美国波士顿、加拿大卡尔加里和日本东京开设了旗舰店。
- 2018年2月8日，加拿大鹅发布财报，虽盈利跳升61%，远好于预期，但公司股价连续两日暴跌超过25%。
- 2018 年，骑着轻便摩托车的劫匪在伦敦摄政街的一家 Canada Goose 商店进行了抢劫。 2019 年 1 月，有几个人在芝加哥被抢走了他们的 Canada Goose 大衣。
- 2018 年 9 月，加拿大鹅公司第三家位于温尼伯的制造工厂开业。
- 2018年，Canada Goose 收购了加拿大高性能户外鞋和工业鞋类设计商和制造商 Baffin Inc.。
- 2018年，Canada Goose 进军中国，推出电子商务渠道，并在北京和香港开设第一家门店。
- 2019 年 5 月，加拿大鹅公司在加拿大开设了第八家生产工厂。此时，该公司已发展到约 3,800 名员工，其服装在 40 个国家/地区销售。
- 2021 年 6 月，加拿大鹅宣布将在 2022 年底前停止使用皮草生产其产品，此前该公司因使用土狼毛皮而遭到多年强烈反对。
- 截至 2022 年 12 月，Canada Goose 拥有约 3,850 名员工。现任董事会主席是 Carrie Baker，她于 2022 年 3 月上任。
- 2022年，Canada Goose 与长期合作伙伴 Sazaby League Ltd. 联手创建合资公司 Canada Goose Japan。
- 2023年，加拿大鹅在美国和加拿大推出了其电子商务平台 Generations。Generations 凭借该品牌在生产最高品质、功能第一的外套和服装方面的全球声誉，提供了一个授权转售平台，以保持其产品的流通。
加拿大鹅Canada Goose Holdings(GOOS)美股投资
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2F
加拿大鹅刚刚公布了2018财年2季度的财报（对应17年7-9月）双Beat 外加提高Guidance！
EPS： 0.29 超出预期0.08
Revenue：172.33M 超出预期22.33Million
Net Income ：38.4 Million CAD
财报Highlight：
毛利率大幅上升了4.1%， 从去年Q2的46.4%上升至本季度的50.5%。 毛利大幅上升的主要原因来自于高毛利自营店和网络销售的大幅上升（DTC），收入由去年的5.5M上升到今年的20.3M， DTC的毛利率也从去年的69.2%上市至73.7%。同时公司运营效率提高让运输，仓储成本下降导致Wholesale的毛利率也有上升2%。
公司提高全年的增长预期，全年收入增长预期由15%-20%提高到至少25%。
总结：继续看好加拿大鹅不断的扩张自营店铺，不仅有利于收入增长，也是高利润的业务，预计冬季销售会更上一层楼。
1F
Canada Goose IPO引爆投资圈，7倍市值增长的丑小鹅长成记
来源：北美青年投资圈
圈君说:要问现在羽绒服哪家强, Moncler (MONC)敢说第一也就只有Canada Goose (以下简称大鹅) 敢称第二了. 不知从什么时候开始, 这家总部在加拿大, 由贝恩资本控股的大鹅羽绒服, 风靡了整个北美. 经常呈现断码, 抢购, 不打折还供不应求的奇特景观. 大鹅肩上鲜艳的北极地图样式的圆形LOGO刷爆了纽约大街.
可并没有多少人能想到, 这家以羽绒衣为主打的服装零售商, 居然马上要在美国进行第一次公开募（圈）集（钱）, 俗称IPO。（也就抢个２,３个亿）
据彭博社援引消息称, Canada Goose日前宣布将IPO计划最快将在2月份进行,在首次公开募股中会在美国和加拿大出售10%至15%的股权,融资额在2至3亿美元之间,这意味着该本轮IPO公司的估值将达到20亿美元,据消息人士透露大鹅已经委任瑞信、加拿大皇家银行 以及高盛作为承销商.
就在2013, 当贝恩资本收购大鹅多数股份的时候, 他的估值也仅仅为2.5亿. 到底是什么给了大鹅如此的自信和底气, 把自己的估值在4年内翻了7倍?
圈君带大家一探究竟.
丑小鹅诞生
大鹅在品牌建立的初期并没有把目标放在奢侈冬衣的市场, 和大多数创业的故事一样, 1957年大鹅的创始人Sim Tickle在加拿大多伦多的一个小作坊里开始了一个传奇, 而当时的还叫Metro Sportswear的大鹅只有5名员工, 主要贩卖羊毛背心和雪地摩托服.1972年被大鹅Sam Tick的女婿David Reiss接管并担任CEO,开始专注制造羽绒服和加拿大政府公务员的大衣.
2001年,Dani Reiss正式全面接手家族企业, 实现了Canada Goose品牌的真正崛起, 目前在全球共有员工超过1000名. 大鹅2013年被私募基金贝恩资本以2.5亿美元收购多数股权,而Dani Reiss仍保留少数股权. 近几年优良的品质和时尚设计使得大鹅拥有了一大票忠实粉丝, 并在奢侈冬衣的道路上越走越顺.
一向低调的大鹅于2016年年底在纽约和加拿大开设了全球首批独立旗舰店. 此前仅在50个国家和地区专柜和在线零售平台销售, 单件羽绒服价位从900到最高1500美金. 当很多公司都将自己的加工外包海外的时候 , 大鹅一直坚持本土手工制造.
小鹅初长成
由于采用纯动物羽毛和皮毛制作,大鹅的保暖性能可是看家本领,也为日后成为更多消费者认可的基础. 抵御零下30度的寒冬可不只是说说而已. 在成为冬衣街牌之前,大鹅已经多数被多数需要在极寒条件下活动的消费者认可,甚至包括北极工作和好莱坞明星,更一度成为好莱坞明星冬天拍戏时的必备品,也被称为“时尚界的路虎”.
得益于娱乐行业的认可, 大鹅在《007》、《Maggie’s Plan》甚至《X战警2》中均有出精彩演出. 不过,大鹅的市场营销官却很霸气的回复: ‘Canada Goose从未特意做过产品植入,通常是制片方与造型师发出邀请.’言下之意不就是不请我才不愿意来.
除了明星效应外,大鹅近年的热卖和全球极端天气愈发频繁有关,保暖性极强的羽绒服能给消费者带来安全感. 号称“御寒神器”的大鹅,被认为这世界上最温暖的羽绒服, 可御寒零下 30 度的气候. 就连像 Moncler 这种精心走设计路线的羽绒服品牌,都开始面临它的竞争. 连彭博社创始人创始人都描述Canada Goose的火爆程度堪比10 年前的LV手袋 .
占尽了天时地利人和的大鹅认为品牌已经达到认知度及声望的顶峰,在北美之外的市场会有良好的扩张机会,正是进行IPO的好时机.、
为什么这一次的上市会让圈君如此兴奋?
在过去的十几年中, 只有屈指可数的几家服饰企业在北美上市, 最近的一家能和大鹅相提并论的还是2007年上市的瑜伽品牌Lululemoon.
Lululemoon也成为近期最大的进行公开募集的服饰品牌, 共募集到3.8亿美金. 而最近一次服饰企业在北美上市也要追溯打3年的Dululth, 其估值只有不到大鹅的二十分之一. 而Lululemoon在上市后股价也是一路攀升, 仅在2016年就录得18%的涨幅.
许多功能时尚服饰品牌在投资者的带动下均获得强劲的增长,包括高端羽绒服品牌Moncler和Under Armour. UA 自2005年IPO以来,公司股价已暴涨逾20倍.
目前市场上最直接的竞争对手就是Moncler, Moncler早在2013年12月16日登陆米兰证交所,招股价为10.2欧元,开盘当天涨幅超过40%.从2015至今Moncler也成功的将股价翻倍, 让投资人Eurazeo赚的盆满钵满. 截止目前Moncler市值约为43.29亿欧元. 全新指定的中国市场的发展战略,经过几年的发展,也让亚洲包括中国市场占据Moncler全球销售收入的1/3.
过去10年间, Canada Goose进入了快速发展时期, 海外市场也逐渐扩大,过去的十年间销售额已暴涨20倍.打到了3以美金. 而1997年Dani Reiss开始参加公司管理时销售额仅为300万美元. 而在亚洲市场还稍显稚嫩的大鹅, 也显示出了强大的捞金潜力. 就连普京大帝都钟爱大鹅，你说能不火吗？
不过,大鹅快速的发展也招徕了动物保护组织的不满, 2016年底就有动物保护认识在大鹅美国旗舰店门口发起抗议,呼吁消费者关注动物权益,停止虐待动物. 在加拿大一家素食餐厅一位环保人士对两位穿着大鹅的客人表达了抗议, 但最终还是被请出了餐厅.
大鹅官方承诺从不使用活剥的家禽羽毛, 负责人也指出：集团尊重消费者的个人选择,同时也希望善待动物组织能够同样尊重消费者选择穿皮草还是羽绒服装的权利.
说了这么多, IPO之后唯一的问题就是买还是不买, 我的意见?
圈君的想法很简单, 大冬天可以买, 夏天到了还是老老实实的卖了吧. 我说的可不是衣服.正如大鹅公司高管这次将IPO提前打的小算盘, 路演正好在大雪纷飞的2月进行,配合满大街都是穿着大鹅的路人, 有哪个投资人会不心动呢?
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