强生 (J&J) 的消费者健康部门 Kenvue IPO 发行价 22 美元，筹资 38 亿美元

Kenvue，这家从强生公司（J&J）剥离出来的消费者健康产品部门，通过发行1.728亿股，每股22美元的股票，筹集了38亿美元，位于20美元至23美元的预期范围内。

该公司最初计划通过发行1.512亿股股票筹集32.5亿美元，并于周五上市，但实际出售的股票比预期多了14%，并将定价提前一天。强生公司将获得发行所得的全部收益。按定价计算，Kenvue的完全摊薄市值超过400亿美元。从2023年第三季度开始，该公司预计将每季度支付约每股0.20美元的现金股息。

正如预期的那样，自2021年11月Rivian（RIVN）筹集了119亿美元以来，Kenvue成为最大的美国IPO。自3月硅谷银行破产以来，这也是第一个大型IPO。Kenvue使今年迄今为止的IPO总收益翻了一番，从24亿美元增加到62亿美元，而预计在周五上市的Acelyrin（SLRN；4.5亿美元）也将上调其上市规模，2023年几乎可以肯定会超过去年的IPO总收益（77亿美元）。

Kenvue表示，它是全球最大的纯消费者健康公司（收入150亿美元），业务涵盖三个部门：自我护理、皮肤健康与美容和基本健康。其独特的品牌组合包括泰诺、创可贴、露得清、雅漾、尼古丁、西炜特和漱口水等知名品牌。2021年，该公司有10个品牌的净销售额超过4亿美元，目前在全球主要品类中拥有七个第一品牌地位，此外还在本地拥有许多第一品牌地位。Kenvue具有全球足迹，2022年约一半的净销售额是在北美以外地区产生的。

Kenvue计划在纽约证券交易所上市，股票代码为KVUE。高盛、摩根大通、美国银行证券、花旗银行、德意志银行、法国巴黎银行、汇丰银行、加拿大皇家银行资本市场和瑞士联合银行投资银行担任此次交易的联合账簿管理人。