2020年8月10日，Caspi Oil Gas LLP 的所有者 Markmore Energy (Labuan) Limited 和特殊目的收购公司 Liberty Resources Acquisition Corp. (NASDAQ: LIBY, LIBYU, LIBYW) 宣布，双方已就先前签署的不具约束力的收购函进行有约束力的修订，该交易将使 Caspi 成为一家上市公司。
Caspi Oil Gas LLP美股百科
Markmore Energy (Labuan) Limited 与 Liberty Resources Acquisition Corp. 的合并交易预计将在 2022 年第四季度或 2023 年第一季度完成，但需签署最终业务合并协议、获得监管部门的批准并满足其他惯例成交条件。根据收购函的条款，双方将尽其合理的最大努力在收购函项下的排他期结束之日 2022 年 9 月 15 日之前执行业务合并协议。 排他期可以通过双方协议延长，以便满足执行下文讨论的最终业务合并的条件。
本次交易的最终业务合并协议的签署需满足多项条件，包括：
- （1）重组Caspi；
- （2）各方完成尽职调查；
- （3）完成最终业务合并协议的谈判；
- （4）收到 Caspi 债权人对交易的同意；
- （5）交付对 Caspi 的 PCAOB 合规审计；
- （6）Markmore 董事会和股东的批准；
- （7）Liberty 董事会收到独立投资银行的公平意见；
- （8）收到至少 1.2 亿美元的额外股权融资的具有约束力的承诺。
Liberty 董事会已批准交易并在满足执行条件的情况下执行最终的业务合并协议。
Caspi 是位于西哈萨克斯坦的 Rakushechnoye 油田的特许所有者。 Rakushechnoye 许可证区块位于西哈萨克斯坦 Mangyshlak 半岛的里海沿岸。 它占地约 287 平方公里，位于 Manghystau 省西南部。 从地质上看，该油田位于南 Mangyshlak 沉积盆地内，最大的两个油田 Zhetybai 和 Uzen 分别位于北部约 65 公里和东北部 85 公里处。
假设每股价格为 10.00 美元且 Liberty 股东没有赎回，该业务合并对 Caspi 的企业价值为 4.277 亿美元，备考市值约为 4.52 亿美元。 假设没有赎回，交易将在支付交易费用后向公司提供至少 5500 万美元的净收益。 作为交易的一部分，Liberty 将承担 Caspi 的 5000 万美元负债，并向 Caspi 的当前所有者支付 5000 万美元。 Caspi 的当前所有者还将获得合并后公司约 3270 万股普通股。
此外，在中央处理综合体建成并开始商业生产天然气和凝析油后，合并后的公司将每年向 Caspi 的当前所有者支付（二选一）：
- (a) 相当于合并公司在商业生产天然气的任何时期内销售天然气的 50% 净收入，加上合并公司在任何时期内销售凝析油的所有收入的 40%
- (b) 1500 万美元。
双方预计将在签署最终业务合并协议时承诺筹集至少 1.2 亿美元的额外股权融资。 此外，在业务合并完成后，新实体预计将宣布每股已发行普通股至少 0.50 美元的股息。
该交易已获得 Markmore、Caspi 和 Liberty 董事会的一致批准，但须满足执行条件、Liberty 股东的批准以及其他惯例成交条件，包括收到某些监管批准。 根据收购函的条款，双方将尽其合理的最大努力，在 2022 年 9 月 15 日之前就本次交易签署业务合并协议。
Caspi Oil Gas LLP美股投资
等待Caspi Oil Gas LLP SPAC成功合并上市。
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