毕马威最近的一项调查显示，企业和私募股权交易撮合者预计今年医疗保健和生命科学领域的并购活动将会增加，估值也会更高。毕马威在其 2024 年医疗保健和生命科学投资展望报告中表示，61% 的受访者预计 2024 年会有更多交易，只有 9% 的人预计会减少。 50% 的人表示，他们预计今年的交易估值会上升，只有 30% 的人预计交易估值会下降，而有 48% 的人预计 2023 年交易估值会下降。
在受访者中，31% 的人表示，他们的公司计划今年将并购活动增加不到 10%，其中 22% 的人预计增幅为 10% 至 20%，另有 6% 的人预计增幅将超过 20%。
自 2021 年以来（当年总计 2,719 笔交易），生命科学和医疗保健行业的并购大幅下降。 2022 年这一数字降至 2,134 笔，2023 年 1 月 1 日至 12 月 10 日期间降至 1,776 笔。在这 1,776 笔交易中，919 笔涉及医疗保健行业，857 笔涉及生命科学领域。
生命科学领域的战略投资数量也在下降，从2021年最高的919笔下降到2022年的778笔，以及2023年1月1日至12月10日期间的662笔。在 2023 年的交易中，189 起涉及医疗器械，143 起涉及制药服务，167 起涉及诊断和实验室服务，163 起涉及生物制药。
与此同时，医疗保健领域的战略投资一直在上升，从 2021 年的 687 项投资下滑至 2022 年的 475 项，然后在截至 2023 年 12 月 10 日的 2023 年期间攀升至 566 项。 2023 年，医生执业领域有 225 项投资，医疗保健 IT/数字健康领域有 185 项投资，医疗系统领域有 99 项投资，付款人领域有 57 项投资。
展望生物制药领域，毕马威表示，“更加果断的FTC、通胀削减法案的影响以及强制性转让权的潜在威胁可能会对该行业产生深远影响。”至于医疗设备，毕马威认为 2024 年将出现一系列专注于机器人、人工智能、机器学习和物联网的交易。 随着选择性手术量从大流行低点反弹，其他领域的并购也可能从 2023 年的水平反弹。
本文将为大家汇总医疗保健和生物科技及医疗设备领域的诸多知名ETF，为喜欢投资医疗行业的朋友提供一个研究方向，不作为投资建议，预祝大家投资顺利！
美股知名医疗行业ETF汇总
| 序号 | ETF代码 | ETF名称 | ETF规模 | 持仓家数 | 前10占比 | 管理费 | 分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLV | 医疗业ETF-SPDR | 405亿 | 65 | 55.41% | 0.03% | 1.49% |
| 2 | VHT | 医疗业ETF-Vanguard | 175亿 | 422 | 48.45% | 0.09% | 1.28% |
| 3 | IBB | 生物科技指数ETF | 75亿 | 230 | 50.18% | 0.45% | 0.26% |
| 4 | XBI | 美国小型生科等权ETF | 70亿 | 124 | 16.94% | 0.35% | 0.02% |
| 5 | IHI | 美国医药设备ETF | 55亿 | 59 | 71.42% | 0.40% | 0.51% |
| 6 | FBT | 生物科技等权ETF | 12亿 | 31 | 37.28% | 0.40% | - |
| 7 | PPH | 制药ETF | 5亿 | 26 | 59.64% | 0.35% | 1.91% |
除了上面这些常规的、常见医疗ETF之外，还有很多其他的ETF，比如杠杆ETF、做空ETF等，比如：
- 生科2X做多-ProShares(NASDAQ:BIB)
- 医疗业2X做多-ProShares(ARCA:RXL)
- 生科3X做多-Direxion(ARCA:LABU)
- 医疗业3X做多-Direxion(ARCA:CURE)
- 生科2X做空-ProShares(NASDAQ:BIS)
- 生科3x做空-Direxion(NYSE:LABD)
等等。
本文旨在信息分享，不作为投资依据及任何邀约，投资需谨慎！
文章数据更新至2024/2/16，数字存在四舍五入情况，货币单位：美元。
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