银湖资本 Silver Lake Management 成立于 1999 年，总部位于美国加州Menlo Park，是全球最大的科技投资者之一。银湖资本是一家美国全球私募股权公司，专注于技术、技术赋能及相关行业的投资。2022 年 6 月，Silver Lake 在 Private Equity International 的 PEI 300 全球最大私募股权公司排名中名列第 14 位。
银湖资本 Silver Lake Management 美股百科
Silver Lake是一家位于美国加州的投资公司，成立于1999年，专注于私募股权投资和创新型企业投资。该公司的投资领域涵盖了科技、科技支持服务以及相关产业，包括硬件、软件、互联网、网络、IT服务、半导体、消费电子等。Silver Lake致力于投资成熟的、高增长潜力的企业，并通过提供资本、战略指导以及运营支持，帮助这些公司实现长期的稳健增长。
作为全球领先的科技投资公司之一，Silver Lake管理着超过920亿美元（2022年）的资产。公司在全球范围内拥有广泛的投资组合，涉及众多知名企业和创新型初创公司。Silver Lake与这些公司建立了紧密的合作关系，共同推动创新和业务拓展。
Silver Lake通过一支经验丰富的投资和运营团队，深入了解行业趋势和企业需求，为投资公司提供有针对性的战略建议。此外，Silver Lake在全球范围内拥有庞大的资源网络，能够为其投资公司提供丰富的市场机会和业务合作资源。
Silver Lake投资的公司包括（部分）：Airbnb、阿里巴巴集团、Ancestry.com、Broadcom、Credit Karma、City Football Group、Dell Technologies、Endeavor、Expedia Group、Fanatics、First Advantage、Flixbus、Global Blue、GoDaddy、Jio、Lightbox、Grupo BC de Asesoría Hipotecaria S.L.、Motorola Solutions、New Zealand Rugby、NortonLifeLock、Odaseva、Oyster、Red Ventures、Sabre Corporation、Skype、SoFi、GLG、Seagate Technology、SolarWinds、TEG、Twitter、Unity Technologies、Waymo、Weld North Education、WP Engine、Vacasa和ZPG。
银湖资本 Silver Lake 投资百科
| 投资标的 | 年代 | 行业 | 公司简介 |
|---|---|---|---|
| Software AG | 2022 | 集成软件 | 2022年2月，银湖投资3.44亿欧元。 2023 年 4 月，它提出以 22 亿欧元收购该公司 |
| Integrity | 2021 | 保险科技 | 2021年12月，银湖投资12亿美元 |
| A League | 2021 | 体育 | 2021年12月，银湖收购33.3%股权 |
| Group 42 | 2021 | 信息技术 | 2021 年 4 月，Silver Lake 宣布向 Group 42 投资约 8 亿美元，这是阿联酋 Covid-19 应对和疫苗接种计划的重要组成部分。 |
| Klarna | 2020 | 金融 | 2020 年 9 月，Silver Lake 以不到 5% 的股份对 Klarna Bank 进行了总计 5 亿美元的投资。 |
| Jio | 2020 | 电子商务 | 2020 年 5 月，Silver Lake 向 Reliance Retail 的数字部门 Jio 投资了 7.53 亿美元。 2020 年 6 月，Silver Lake 又向该公司投资了 6.02 亿美元。 |
| Expedia Group | 2020 | 电子商务 | 2020 年 4 月 23 日，Silver Lake 和 Apollo Global Management, Inc. 锚定了 Expedia Group 的 32 亿美元新融资。 |
| Airbnb | 2020 | 电子商务 | 2020 年 4 月 6 日，Silver Lake 和 Sixth Street Partners 投资 10 亿美元。 |
| 2020 | 社交媒体 | 2020年3月9日，银湖投资10亿美元。 | |
| Waymo | 2020 | 自动驾驶 | 2020 年 3 月 2 日，银湖领投 Waymo 的第一轮外部投资。 |
| First Advantage | 2019 | 人力分析 | 2019 年 11 月 27 日，银湖同意以 12.5 亿美元的价格从 Symphony Technology Group (STG) 手中收购 First Advantage。 |
| City Football Group | 2019 | 体育 | 2019年11月27日，银湖宣布最终同意对城市足球集团进行5亿美元的股权投资。 |
| Verily | 2019 | 生物科技 | 2019 年 1 月 3 日，Silver Lake 领投了对 Alphabet 子公司的 10 亿美元投资。 |
| ServiceMax | 2018 | 信息技术 | 2018年12月13日，GE Digital宣布有意将ServiceMax的大部分股权出售给Silver Lake Partners，同时保留公司未来10%的少数股权。 |
| AMC | 2018 | 娱乐 | 2018年9月14日，Silver Lake Alpine投资6亿美元。 |
| GoodRx | 2018 | 远程医疗 | 2018 年，银湖收购了 GoodRx 35.3% 的股权，对该公司的估值据报道为 28 亿美元。 2020年，银湖在GoodRx IPO中再注资1亿美元。 |
| Ant Group | 2018 | Financial | 2018 年，银湖对蚂蚁集团的投资总额达 5 亿美元。 |
| Credit Karma | 2018 | 金融 | 2018年3月28日，银湖完成5亿美元二次投资。 |
| Blackhawk Network | 2018 | 电子商务 | 2018 年 1 月 16 日，Silver Lake 和 P2 Capital Partners 收购了 Blackhawk Network，这是一家提供预付费礼品、奖励和激励技术及解决方案的公司。 |
| WP Engine | 2018 | 信息技术 | 2018年1月4日，银湖投资2.5亿美元入股WordPress数字体验平台WP Engine。 |
| Cornerstone OnDemand | 2017 | 人力管理 | 2017 年 11 月 8 日，Silver Lake Alpine 领投了对基于云的学习和人力资本管理软件公司 Cornerstone OnDemand 的 3 亿美元投资。 |
| Unity Technologies | 2017 | 游戏引擎 | 2017年5月24日，银湖宣布投资Unity |
| SoFi | 2017 | 金融科技 | 2017年2月24日，银湖领投5亿美元F轮融资。 |
| Ancestry | 2016 | 基因技术 | 2016 年 4 月 1 日，Silver Lake 和 GIC 投资了在线家族历史数据和个人 DNA 检测公司 Ancestry。2020 年 12 月 4 日，黑石集团以 47 亿美元的价格收购了该公司。 |
| Symantec | 2016 | 网络安全 | 2016年2月4日，银湖对赛门铁克进行5亿美元的战略投资。 2016 年 6 月 13 日，赛门铁克宣布收购 Blue Coat，Silver Lake 随交易追加投资 5 亿美元。 |
| SolarWinds | 2015 | 信息技术 | 2015 年 10 月 21 日，Silver Lake 以每股 60.10 美元的价格收购了 SolarWinds，使该公司的总股本价值达到 45 亿美元。 2018 年 10 月，SolarWinds 通过 IPO 上市。 |
| EMC | 2015 | 信息技术 | 2015 年 10 月 12 日，EMC 宣布他们已同意 Michael Dell 和 Silver Lake 在复杂的现金交易中以每股 33.15 美元的价格收购 VMware，VMware 仍然是一家上市公司。 这笔交易完成后，总额为 670 亿美元，是有史以来最大的技术收购。 |
| Motorola | 2015 | 信息技术 | 2015 年 8 月 5 日，Silver Lake 向摩托罗拉投资 10 亿美元，帮助该公司为其公共安全解决方案和服务业务建立新的合作伙伴关系、投资和收购。 |
| Dell | 2013 | 信息技术 | 2013 年 2 月 5 日，戴尔宣布已同意 Michael Dell 和 Silver Lake 以每股 13.65 美元的现金收购。 |
| Global Blue | 2012 | 金融 | 2012 年 5 月 24 日，Silver Lake 以约 10 亿欧元的价格收购了欧洲领先的增值税服务提供商 Global Blue。 |
| Endeavor | 2012 | 体育娱乐 | 2012 年 5 月 2 日，银湖收购了 William Morris Endeavor (WME) 的少数股权。 2013年12月，WME和银湖宣布收购IMG。 2016年7月，银湖助力WME-IMG收购UFC。 2017 年 10 月，WME-IMG 宣布成立一家新的控股公司 Endeavor，该公司接管了以前在 WME-IMG 旗下的所有自有和运营品牌组合。 |
| Alibaba | 2011 | 电子商务 | 2011 年和 2012 年，银湖对阿里巴巴的投资总额达 5 亿美元。 2014 年 9 月，阿里巴巴在纽约证券交易所上市，当时银湖持有的股份价值超过 51 亿美元。 |
| GoDaddy | 2011 | 主机域名 | 2011 年 7 月 1 日，Silver Lake 等人与 Bob Parsons 一起将 GoDaddy 私有化。 2015 年，GoDaddy 重新IPO上市。 |
| Skype | 2009 | 通信软件 | Silver Lake、Andreessen Horowitz 和Canada Pension Plan Investment Board宣布以 19 亿美元的价格从 eBay 手中收购 Skype 65% 的股份，对该业务的估值为 27.5 亿美元。 2011年5月，微软同意以85亿美元现金收购Skype。 |
| Avaya | 2007 | 通信软件 | Silver Lake 和 TPG Capital 完成了对这家企业电话和呼叫中心技术公司的 82 亿美元杠杆收购，该公司以前是 Lucent 的子公司。 |
| Sabre | 2006 | 电子商务 | Silver Lake 和 TPG Capital 宣布以约 43 亿美元现金外加承担 5.5 亿美元债务的方式收购 Sabre，后者经营 Sabre Travel Network 和 Sabre Airline Solutions。 2006 年初，黑石收购了 Sabre 的主要竞争对手 Travelport。 |
| 恩智浦半导体 | 2006 | 电子产品 | 2006 年 8 月，银湖、KKR 和 AlpInvest Partners 组成的财团以 64 亿欧元的价格收购了飞利浦半导体部门 80.1% 的控股权。更名为恩智浦。 |
| SunGard | 2006 | 信息技术 | SunGard 被七家私募股权投资公司组成的财团收购，交易价值 113 亿美元。 此次收购的合作伙伴包括牵头交易的银湖资本，以及贝恩资本、黑石集团、高盛资本合伙公司、KKR、Providence Equity Partners 和 TPG Capital。 这是自 1980 年代杠杆收购热潮末期收购 RJR Nabisco 以来完成的最大杠杆收购。 |
| Broadcom | 2005 | 电子产品 | 2005 年，安捷伦的半导体部门被银湖和 KKR 收购，成立了 Avago Technologies，成为全球最大的私营半导体公司之一。 2009 年，Avago 完成了 6.5 亿美元的首次公开募股。 2013 年，Silver Lake 向 Avago 再投资 10 亿美元，以资助其收购 LSI。 2015 年，银湖支持 Avago 以 370 亿美元收购 Broadcom，这是当时有记录以来最大的科技交易。 |
银湖资本 Silver Lake 历史百科
Silver Lake成立于1999年，正值20世纪90年代末科技繁荣的高峰期。与积极追求初创企业的风险投资者不同，Silver Lake专注于对成熟科技公司进行私募股权投资。该公司的创始人包括：曾担任汉堡奎斯特技术投资银行业务负责人的吉姆·戴维森；具有运营和创业背景的戴维·卢，他曾担任Liberate Technologies的董事长兼首席执行官、甲骨文公司的执行副总裁和Lotus Development的高级副总裁；代表Integral Capital Partners的罗杰·麦克尼，后者是一家投资公共交易公司和早期初创公司的混合投资基金；以及格伦·哈钦斯，他来自黑石集团，在克林顿政府初期担任经济和医疗政策特别顾问，并曾在Thomas H. Lee Partners工作。
银湖资本公司筹集了第一个基金，Silver Lake Partners，获得了23亿美元的投资者承诺。Silver Lake的第一个基金是同类基金中表现最佳的基金之一。
银湖资本的第二个基金，Silver Lake Partners II于2004年筹集，获得36亿美元的承诺。
银湖资本的第三个基金，Silver Lake Partners III于2007年筹集，获得96亿美元的承诺。同年，公司成立了一个中型市场投资业务Silver Lake Sumeru，聘请了阿贾伊·沙阿和沙阿资本合作伙伴的前投资团队。Sumeru于2008年完成了首个基金的筹款，筹集了11亿美元的资本。
2011年，Silver Lake Kraftwerk成立，为技术和技术支持业务的后期公司提供增长资本，覆盖运营、能源和资源行业。
2011年，Skype被微软收购后，Silver Lake被指控不公平地剥夺了Skype员工的期权暴富。问题在于Skype员工股票期权授权协议中的一项条款。回购权赋予Skype在员工离职时以授权价格回购股份的权利，即使这些股份已经归属。
2013年，银湖资本公司筹集了第四个基金，Silver Lake Partners IV，该基金在2013年关闭，承诺资本103亿美元。
2017年，公司筹集了第五个基金，Silver Lake Partners V，承诺资本150亿美元。吉姆·戴维森从管理合伙人委员会退休。
2020年9月，有消息称Silver Lake正在与印度零售公司Reliance Retail进行谈判，投资额可能超过10亿美元。
2021年，Silver Lake购买了澳大利亚职业联赛（APL）33.3％的少数股权。该集团负责组织澳大利亚的国家足球联赛，包括A-League Men、A-League Women和A-League Youth。Silver Lake估计APL及其附属控股公司的价值超过3亿美元。
2022 年 6 月，银湖在 Private Equity International 的 PEI 300 全球最大私募股权公司排名中名列第 14 位。
2023 年 4 月，Silver Lake 正在以约 24.2 亿美金的价格收购德国软件公司 Software AG (OTCQX:STWRY)。
银湖资本 Silver Lake 美股投资
非上市公司，有条件的可以通过其发行的基金产品参与投资。
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