第六街伙伴公司 Sixth Street Partners 成立于 2009 年，是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的全球知名投资公司。该公司专门为各个行业提供灵活的资本解决方案，专注于处于不同发展阶段的公司。Sixth Street 管理着超过 750 亿美元的资产，拥有一支由 600 多名专业人员组成的团队，业务遍及 25 个国家/地区，在技术、医疗保健、房地产和农业等多个行业进行了重大投资。
Sixth Street Partners 美股百科
Sixth Street Partners 是一家全球投资公司，以其在另类资产管理方面的专业知识而闻名，尤其是在信贷、私募股权和房地产领域。Sixth Street 成立于 2009 年，是 TPG（德州太平洋集团，Texas Pacific Group）的一部分，随后于 2020 年成为独立实体，其采用灵活的长期投资方式，使其能够在各种资产类别和经济周期中部署资本。
2024年9月3日，Semafor报道，TPG 以超过 10 亿美元的价格将其在 Sixth Street 的股份转让给 Sixth Street 公司，结束了华尔街历史最悠久、利润最高的合作关系之一。该交易是在 TPG (TPG) 收购 Angelo Gordon 之后达成的，Angelo Gordon 是 Sixth Street 贷款业务的直接竞争对手。此次交易对 Sixth Street 的估值约为 100 亿美元。Sixth Street 的回购使该公司能够进军企业收购和体育投资领域，而 TPG 可以建立自己的贷款业务，TPG 这部分业务落后于阿波罗全球管理公司 (APO) 和黑石 (BX) 等竞争对手。Sixth Street 的股份由 TPG 的合伙人持有，2022 年 TPG IPO 并不包括此业务。
Sixth Street 管理着约 750 亿美元的资产。该公司运营着九个投资平台，涵盖增长投资、邻近业务、直接贷款、基本公共战略、基础设施、特殊情况、农业和流动信贷业务。Sixth Street 投资于上市公司和私营公司的股权和债务，收购房地产，为基础设施项目融资，并为新企业提供启动资金。Sixth Street 因其最大基金的非同寻常的结构而受到金融媒体的关注，该基金是开放式的，能够持有较长期的投资。
Sixth Street 公司在北美、欧洲和亚洲拥有重要业务，投资涉及技术、医疗保健、金融服务和消费行业等多个领域。Sixth Street 还以其创新的融资解决方案而闻名，通常提供根据其投资组合公司的需求量身定制的资本结构。
Sixth Street Partners 解决方案
Global Opportunities
- 灵活的全球投资部门，进行控股股权、少数股权、优先股、债务和混合投资——通常通过大型私人资本承诺（1 亿美元至 25 亿美元以上）
- 利用 Sixth Street 的领域专家和高级顾问网络深入了解业务，然后创建量身定制的资本解决方案以满足管理层的战略目标
- 凭借在行业垂直领域和地域投资一些全球领先企业的经验，带来速度、创造力和深厚的行业知识
Growth
- 私人投资于长期增长的企业，重点关注软件、金融科技和医疗 IT
- 重点关注中后期公司，其资本承诺（5000 万美元至 25 亿美元以上）旨在加速增长并支持战略目标
- 普通股、优先股、债务和混合组合可根据管理团队的战略需求进行定制
Energy, Renewables, and Infrastructure
- 创新的、以合作为导向的资本解决方案，以满足当今全球能源和基础设施领域的动态需求
- 重点领域包括电力和可再生能源（太阳能、风能、水电、传统能源）、能源（上游和中游）和社会基础设施
- 灵活、广泛的授权，承诺金额（5000 万美元至 25 亿美元以上）涵盖控股和非控股股权、债务、合资企业和直接资产级投资
Real Estate
- 房地产投资者和全球解决方案提供商，涉及各种房地产资产类别：办公楼、住宅、酒店、工业和零售以及利基资产
- 可扩展承诺（5000 万美元至 20 亿美元以上），用于收购、资本重组、再融资和开发房地产，并投资于与行业相关的运营公司
- 协作方式，具有与全球房地产公司管理团队、物业经理和机构投资者合作的经验
- 灵活地投资于资本结构，包括股权（资产和平台级别）、合资股权、优先股和债务
Direct Lending
- 领先的灵活融资（5000 万美元至 25 亿美元以上）提供商，为北美和欧洲的中型和大型企业提供快速、可靠的融资
- 注重深入了解企业的运作方式，然后与管理团队合作，制定完全承诺的资本解决方案
- 利用整个 Sixth Street 平台的规模和专业知识，采用主题方法活跃于软件、医疗保健、零售和商业服务等行业
Insurance Solutions
- 专注于人寿保险和年金领域的战略合作伙伴关系和企业收购
- 再保险和资产负债表支持交易的解决方案提供商
- 专注于保险业务且经验丰富的团队，拥有资产负债管理能力，遍布北美和欧洲
Asset Based Finance
- 可扩展的承诺（1 亿美元至 25 亿美元以上），用于跨金融市场的资产/平台投资和发起
- 与管理团队合作，在商业和住宅抵押贷款、可再生能源和能源融资、消费者资产类别、基础设施债务、交通运输和商业设备融资方面创造解决方案
- 充分利用 Sixth Street 平台的深厚能力和丰富的资产承销经验
Agriculture
- 专注于建立本地运营合作伙伴关系，并在农业领域创造差异化交易
- 主题性、长期投资（1000 万美元至 25 亿美元以上）于收益性农业资产
- 经验丰富的团队，利用可持续农业和高效土地利用方面的最新进展
Public Markets
1、基本策略
- 经验丰富的团队利用长期资本基础来识别主题机会并投资于公开市场的整个资本结构
- 与公司合作，通过 Sixth Street 的运营专业知识提供具有战略价值和/或差异化视角的后续资本解决方案
2、信贷市场策略
- 以研究为导向，投资于广泛银团杠杆贷款和结构性信贷市场
- 包括 CLO 债务和股权、混合基金和定制独立管理账户
Sixth Street Partners 旗下上市公司
Sixth Street Specialty Lending (NYSE: TSLX) 是一家投资和贷款给美国中型市场公司的专业金融公司。TSLX 由 Sixth Street Specialty Lending Advisers, LLC 管理，后者是 SEC 注册的投资顾问，是 Sixth Street 的一部分。TSLX 成立于 2011 年，并于 2014 年在纽约证券交易所上市。自成立以来，该公司已筹集了 169 亿美元的总融资额。
Sixth Street Partners 战略伙伴关系
Concrete Rose Capital
Sixth Street 是 Concrete Rose Capital 的创始战略合作伙伴，Concrete Rose Capital 是一个早期投资平台，专注于为代表性不足的创始人提供资本，投资为代表性不足的消费者提供服务的公司，并帮助早期公司建立多元化的团队。
Dyal Capital Partners
2017 年 4 月，Dyal Capital Partners 对 Sixth Street 进行了一项战略性少数股权投资，估值为 35 亿美元。交易所得全部被重新投资到 Sixth Street 的业务中。2021 年 2 月，Sixth Street 对 Dyal 提起诉讼，声称 Dyal 与 Owl Rock 合并并上市后，竞争对手将拥有该公司的股份。
Sixth Street Partners 重大投资
- FC Barcelona：2022 年 7 月，Sixth Street 获得了巴塞罗那足球俱乐部未来 25 年从 LaLigaSportsTV 获得的收入的 25% 的权利。这笔交易最初价值 2.075 亿欧元，用于购买 10% 的股份，其余 15% 的股份则价值 3.1 亿欧元。
- San Antonio Spurs：2021 年 6 月，Sixth Street 收购了圣安东尼奥马刺队 20% 的股份。迈克尔·戴尔也加入其中，收购了 10% 的股份。
- Caris Life Sciences：2021 年 5 月，Sixth Street 领投了精准肿瘤学公司 Caris Life Sciences 的 8.3 亿美元增长股权融资。Sixth Street 此前曾于 2018 年和 2020 年对该公司进行投资。
- Kiteworks：2024年8月，Sixth Street和Insight Partners共同对Kiteworks（原Accellion）进行了4.56亿美金私募股权投资。
- Legends：2021 年 1 月，Sixth Street 收购了 Legends Hospitality 的多数股权，Legends Hospitality 是一家由纽约洋基队和达拉斯牛仔队的附属机构共同创立的体育和现场娱乐服务公司。
- Talcott Resolution：2021 年 1 月，第六街以超过 20 亿美元的价格收购了原哈特福德（The Hartford）寿险和年金业务 Talcott Resolution。
- Airbnb：2020 年春季，第六街共同牵头对在线旅游市场 Airbnb 进行了 10 亿美元的股权和债务投资。
- Airtrunk：2017 年，Sixth Street 和高盛投资股权并提供债务融资，成立了总部位于悉尼的 AirTrunk，该公司是亚太地区领先的数据中心企业之一。2020 年 4 月，AirTrunk 被Maquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) 以 30 亿澳元收购。
- Spotify：2016 年春，该公司共同牵头了一个投资财团，通过债务转换为股权的方式向流媒体音乐服务 Spotify Ltd. 投资 10 亿美元。
- Credit Suisse：2016 年 5 月，第六街从瑞士信贷购买了价值 12.7 亿美元的债务和股权投资组合，涉及 170 家不同的公司。据报道，由于交易复杂且周转时间短，需要近 50 名第六街员工组成的团队来承销。
- Bay FC：2023 年 4 月 4 日，美国国家女子足球联盟（American National Women's Soccer League）将其计划于 2024 年扩建的两支球队之一授予湾区集团，据报道扩建费为 5300 万美元。扩建公告证实了第六街合伙公司作为湾区集团的主要投资者的参与。第六街首席执行官艾伦·瓦克斯曼 (Alan Waxman) 和前美国女子国家足球队及职业俱乐部球员布兰迪·查斯坦 (Brandi Chastain)、莱斯利·奥斯本 (Leslie Osborne)、丹妮尔·斯莱顿 (Danielle Slaton) 和艾莉·瓦格纳 (Aly Wagner) 被宣布为俱乐部的创始董事会成员。该俱乐部将成为美国第一支拥有机构投资者作为大股东的职业体育队，这与美国其他体育联盟制定的限制或禁止此类所有权的规则形成鲜明对比。NWSL 总裁杰西卡·伯曼 (Jessica Berman) 指出，这笔投资没有目标持有期，资金来自 Sixth Street Tao Partners，这是一只无需清算的资产负债表基金，联盟打算将其视为拥有大量净资产的个人所有者。球队的名称 Bay FC 和徽标于 2023 年 6 月 1 日公布。
Sixth Street Partners 其他投资
1upHealth、atVenu、AvidXchange、Bloomreach、Content Square、Guesty、LATAM Airlines、IntelePeer、Keyfactor、Kiteworks、SnapLogic、SumUp。
Sixth Street Partners 美股投资
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