Vestwell Holdings, Inc.创立于2016年，总部位于美国纽约州纽约市，Vestwell 提供底层基础设施来支持工作场所退休计划。Vestwell 正在重新定义 401(k) 产品，作为基础引擎，帮助任何人按照他们的条件来推动工作场所储蓄计划。
Vestwell Holdings, Inc.美股百科
Vestwell 提供底层基础设施来支持工作场所储蓄和投资计划，例如 401(k) 和 403(b) 退休计划。 他们基于云的数字记录保存平台提供了现代架构来支持金融服务和薪资合作伙伴，同时以极低的成本为客户提供更简单、更灵活和用户友好的体验。
Vestwell Advisors, LLC 是 SEC 注册的投资顾问，是 Vestwell Holdings, Inc. 的全资子公司，专门从事 401(k)、403(b) 和其他固定缴款和福利退休投资管理服务。 Vestwell 由首席执行官 Aaron Schumm 领导的经验丰富的团队建立，代表顾问及其计划发起人客户承担 3(38) 投资管理和 ERISA3(16) 受托责任。
401k 行业已经有 40 年的历史，并且有 100 万种方式。 我们的差异化因素集中在如何构建平台以扩展顾问实践，同时帮助减轻顾问、计划发起人和参与者可能受到的痛苦、费用和责任。
每个用户（顾问、公司和员工）都有自己的仪表板和界面，可以跨越多个记录员、保管人和执行经纪人，而不会改变用户体验。 顾问不再需要将公司推入不适合公司的盒子中，或者通过不同的提供商定制一个不允许顾问扩展其业务的计划。 我们已经想出了如何以很少的成本提供定制的、白标的（例如，ABC Advisors 退休平台）解决方案，但仍然允许顾问在工作的同时为他们的客户做他/她想做的事情。
我们与 RIA 的独立经纪交易商、资产管理公司和银行/信托托管人合作，为他们提供顾问解决方案，为计划发起人和员工提供大规模服务。 目标计划发起人规模为 50 万美元至 5000 万美元（2 至 2000 名员工）。 超过 90% 的市场是通过财务顾问提供服务的，但他们需要更好的解决方案来更有效地帮助客户。 该领域的总可寻址市场高达 25 万亿美元。
Vestwell 主要根据提供的服务以点菜方式收取基点费用。 解决方案是提供全方位服务的非捆绑式交钥匙套件。 我们成为咨询公司的延伸。 他们做他们最擅长的事情，我们填补其余部分以赞美顾问。 例如，如果顾问想要成为计划中的 3(21) 或 3(38) 投资经理或聘请子顾问，他们可以这样做，我们会促进技术、管理、交易、托管和清算 ，以白标容量。
Vestwell 是面向财务顾问的交钥匙解决方案，使他们能够为客户提供退休计划，而无需承担通常与创建计划相关的风险和成本。Vestwell消除了传统退休计划带来的混乱、成本和合规开销等摩擦点。 Vestwell 的数字平台允许无缝计划设计、自动入职和低成本投资策略，使雇主更容易提供退休计划。 Vestwell 成为财务顾问服务的延伸，以每个人的最佳利益行事，同时通过技术扩展并使财务顾问能够专注于客户。
Vestwell Holdings, Inc.融资百科
- 2016年9月的种子轮融资中，Vestwell Holdings, Inc.获得 FinTech Collective 领投，Eight Roads Ventures、F-Prime Capital、Primary Venture Partners、Commerce Ventures跟投的450万美元投资。
- 2017年10月，A轮融资，Vestwell Holdings, Inc.完成 F-Prime Capital 领投的800万美元投资，FinTech Collective、Primary Venture Partners和Commerce Ventures跟投。
- 2019年4月，Vestwell Holdings, Inc.完成 GS Growth 领投的3000万美元B轮融资，Franklin Templeton Investments、F-Prime Capital、Primary Venture Partners、Commerce Ventures等跟投。
- 2021年7月完成的C轮融资中，Vestwell Holdings, Inc.获得 Fin Venture Capital, Wells Fargo Strategic Capital 领投的7000万美元投资，Goldman Sachs、Morgan Stanley、F-Prime Capital、Greenspring Associates、Industry Ventures等跟投。
- 2023年12月，Vestwell 完成Lightspeed Venture Partners领投的1.25亿美金D轮融资，HarbourVest Partners、Primary Venture Partners、Fin Capital和FinTech Collective跟投。
Vestwell Holdings, Inc.美股投资
非上市公司，等待Vestwell Holdings, Inc. IPO上市。
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