全球一流多品牌美容和健康平台：Waldencast & OBAGI & Milk Makeup(WALD)

2021年11月15日，特殊目的收购公司Waldencast Acquisition Corp.(NASDAQ:WALD)与领先的以科学为基础、以结果为导向的护肤品牌 Obagi 和屡获殊荣的化妆品和护肤品牌 Milk Makeup 签订了最终的同步业务合并协议，这笔约 12 亿美元的三向交易是 Waldencast 创建全球一流多品牌美容和健康平台战略的第一步。 合并后的公司将在纳斯达克上市，股票代码为“WALD”。

Waldencast & OBAGI & Milk Makeup美股百科

Obagi 是皮肤美容领域的领先医师配药品牌，皮肤护理是增长最快的类别。 Obagi 被美国皮肤科医生和整形外科医生评为第一，并因其卓越的临床表现、行业领先的创新和科学支持的方法而受到认可。 通过从业者的推荐，其产品在医疗领域扎根，还涵盖消费者和水疗领域。 Obagi 的目标是通过将其产品组合扩展到新的消费者和零售渠道，以及在地理上扩展到新的关键护肤市场，成为世界上顶级专业推荐品牌。

Obagi 是行业领先的高级护肤系列，采用经过科学验证的成分配制而成，并以 30 年的经验传承精制而成。 Obagi 产品被称为 Obagi Nu-Derm® 系统治疗色素沉着过度的领导者，旨在通过明显改善平衡、色调和质地，并减少过早老化、光损伤、皮肤变色、粉刺的出现来恢复皮肤的自然光泽。

Milk Makeup 成立于 2016 年，以其标志性的 Live Your Look、创新配方和清洁成分体现自我表达和包容的价值观，迅速成为美容界的宠儿。 该品牌在纽约市中心的 Milk Makeup 总部创造了纯素、无残忍、清洁的配方。 目前，Milk Makeup 通过其美国网站 www.MilkMakeup.com 及其零售合作伙伴包括北美、欧洲、中东和澳大利亚的丝芙兰以及英国的 Cult Beauty 和 Selfridges，提供 300 多种产品。

Milk Makeup 是一个高增长、深受 Z 世代消费者喜爱的美容品牌，也是清洁美容领域的领导者，该品牌通过多元化和包容性社区有机发展，并以其文化相关性和标志性产品而闻名。 Milk Makeup 以干净、凉爽的美感为基础，与主要零售商的畅销英雄产品搭配使用。 Good for You、Good for the Planet 和 Good for the Community 的品牌价值观与其热情的社区产生了强烈的共鸣。 该品牌的目标是成为世界顶级彩妆品牌之一，扩大其社区、产品组合和地理覆盖范围。

Waldencast 由 Michel Brousset 和 Hind Sebti 创立，其愿景是通过开发、收购、加速和扩展下一代有意识、以目标为导向的品牌，打造全球一流的美容和健康运营平台。 公司打算寻找与当今不断变化的消费者有直接联系的品牌，其目标包括追求社会责任、包容性、可持续性和透明度。 其目标是利用其管理团队的集体领导力和特定行业的运营经验，成为下一代品牌和消费者的首选合作伙伴。

合并后的Waldencast将由创始人兼首席执行官 Michel Brousset 领导，他在欧莱雅和宝洁领导和扩展全球消费和美容品牌方面拥有超过 25 年的经验。在创立 Waldencast 之前，Brousset 先生是欧莱雅北美消费品的集团总裁。 Waldencast 的联合创始人 Hind Sebti 将担任首席运营官，他在欧莱雅和宝洁公司拥有超过 20 年的美容专业运营经验。 Tassilo Festetics 将担任首席财务官和首席技术官，在 AB InBev 近 15 年的职业生涯中，他在多个地区担任过各种财务职务，在那里他担任过全球技术副总裁和 AB InBev Asia 的首席财务官。将担任 Waldencast 执行主席的 Felipe Dutra 是百威英博的前首席财务官/首席技术官，在并购、资本市场执行、财务和运营战略最佳实践的实施以及实现卓越增长方面拥有 30 多年的全球经验。 Obagi 首席执行官 Jaime Castle 和 Milk Makeup 首席执行官 Tim Coolican 将继续负责各自的业务，向 Michel Brousset 汇报并与 Waldencast 的领导团队密切合作，以加快盈利增长，同时保留每个品牌的独特 DNA 和创业精神。

Waldencast & OBAGI & Milk Makeup上市：

2021年11月15日，Waldencast、OBAGI 和 Milk Makeup 宣布进行三方合并。

根据最终合并协议的条款，该交易的预估企业价值约为 12 亿美元。 该交易将由特殊目的收购公司 3.45 亿美元的 IPO 现金收益（视具体赎回而定）提供资金； 一份完全承诺的 3.33 亿美元远期购买协议，其中 1.6 亿美元由发起人（Waldencast Long-Term Capital LLC 和 Dynamo Master Fund）提供； 完全承诺的 1.05 亿美元 PIPE，每股价格为 10.00 美元； 以及 4.75 亿美元的卖方展期权益。 Obagi's 和 Milk Makeup 的现有股东预计将分别持有 Waldencast 20.5% 和 14.9% 的股权（假设不进行任何赎回）。

此次业务合并已获得 Waldencast、Obagi 和 Milk Makeup 董事会的一致批准。 与 Obagi 和 Milk Makeup 的合并预计将于 2022 年上半年完成，但须获得 Waldencast 股东的批准以及其他惯例成交条件的满足或豁免。 与 Obagi 和 Milk Makeup 的交易完成后，两家公司都将成为 Waldencast 投资组合的一部分，并在纳斯达克上市，代码为“WALD”。

2022年7月26日，Waldencast Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：WALD）在 8-K 中宣布，其股东在 7 月 25 日的特别会议上批准了其与美容品牌 OBAGI 和 Milk Makeup 的合并。合并后的公司将在纳斯达克交易，交易代码为“WALD”。

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